主要职责

1.承揽股票质押、约定购回等融资类业务； 

2.积极拜访客户，加强与政府机构、产业园区、上市公司、金融机构合作，提供全价值链服务。 

3.负责项目前期接触、制作材料、项目立项等工作； 

4.负责融资项目尽职调查，形成工作底稿，撰写尽职调查报告及项目推荐意见； 

5.定期回访融资方，对融资方的资金用途、还款能力等进行日常跟踪；关注融资方和标的证券是否发生负面变化，及时报告； 

6.协助辖属营业部进行股票质押项目的审核、尽职调查、材料审核、上会跟踪等； 

7.做好客户适当性管理和投资者教育工作。 

8.考核任务: 完成该职位日常活动量考核以及年度收入、项目目标考核任务。

任职要求

1.最低学历资格: 大学本科 

2.优选专业: 经济、金融、财会、法律、管理 

3.行业从业/相关工作经历: 从事证券营销管理工作3年及以上 

4.资格证书: 证券从业资格证书 

5.专业技能要求: 具备财会、法律、金融、行业研究等基本知识、技能与资格；团队合作意识强、书面及语言表达能力强、工作责任心强、正直诚信。

职能类别：融资经理/融资主管