1、向高净值客户提供资产配置解决方案，并提供相应的金融产品。

2、保持与客户的沟通联系，提供专业的资产管理方案。

3、定期开展理财沙龙，有促单技巧。

任职资格：

1、本科以上学历，有三年以上工作经验。

2、有银行，证券，保险，基金，信托等金融行业经验。

3、具有较强的逻辑表达能力、沟通能力。

4、具有吃苦耐劳的精神，能承受较大的压力。

5、敏锐的市场洞察力以及开拓客户的能力。